Una mujer conocida como la Bruja Lechuza vive sola en una casa encaramada en lo alto de un acantilado. Una noche de invierno, la joven Nora llega con una extraña invitación de su amo, Baltasar Tintanegra, temido señor de las profundidades del mar. ¿Logrará la Bruja Lechuza enfrentarlo y ayudar a Nora a recuperar su libertad?